Kendales, herkullinen eebenpuinen vixen, osaa käsitellä isoja mustia kukkoja suullaan. Hänen pomonsa, hyvin varustettu stud, testaa suullisia taitojaan liu'uttamalla massiivisen elimensä kurkkuun. Kuuman syväkurkku-istunnon jälkeen hän kumartuu, esittelee runsaan perseensä intohimoiseen vittumiseen. Toiminta siirtyy jännittävään rotujenvälisen nautinnon kohtaukseen, kun onnekas hento poraa tiukkaa pilluaan takaapäin. Tämän eroottisen kohtaamisen huipentuma näkee hänen purkavan kuuman kuorman hänen meheville käyrilleen. Tämä tarina himosta ja halusta esittelee kyltymätöntä himoa chubby amatöörille, joka himoitsee lihavan kukon tunnetta. Sen houkutteleva näyttö mustasta rasvasta toiminnasta, joka jättää katsojat kaipaamaan enemmän.