Kendales, en vellystig ibenholt vixen, har en evne til at håndtere store sorte pikke med sin mund. Hendes chef, en velbegavet stud, tester hendes mundtlige færdigheder ved at lade sit massive lem glide ned i hendes hals. Efter en varm session med deepthroating, bøjer hun sig over og præsenterer sin rigelige røv for en lidenskabelig knepning. Handlingen skifter til en spændende scene med interracial nydelse, med den heldige gent, der borer hendes stramme fisse bagfra. Klimakset i dette erotiske møde ser ham tømme en varm ladning på hendes lækre kurver. Denne fortælling om liderlighed og begær viser den umættelige appetit hos en buttet amatør, der higer efter fornemmelsen af en fed pik. Det er en pirrende visning af sort-på-fedt action, der efterlader seerne længselsfulde efter mere.