Kendales, en vällustig ebenholtsvixen, har en förmåga att hantera stora svarta kukar med munnen. Hennes chef, en välutrustad hingst, testar hennes muntliga färdigheter genom att låta sin massiva lem glida ner i hennes hals. Efter en het session med deepthroating böjer hon sig fram och presenterar sin stora rumpa för ett passionerat knull. Handlingen övergår till en spännande scen av interracial njutning, med den lyckliga gentleman som borrar hennes tighta fitta bakifrån. Klimaxen av detta erotiska möte ser honom tömma en varm sats på hennes läckra kurvor. Denna berättelse om lust och lust visar den omättliga aptiten hos en knubbig amatör, som längtar efter känslan av en fet kuk. Det är en lockande visning av svart-på-fett action som lämnar tittarna längtande efter mer.