Dakota Swardson, en fristende fristerinne, finner trøst i stefarens armer, og åpner sine dypeste ønsker for ham. Ubevisst for henne er hennes fortrolige ikke svigerfar, men hennes stefar, en mann med erfaring og lyst. Når hun avdekker sin tabubelagte fantasi om å bli henrykt av sin far eller stebror, griper han muligheten til å oppfylle hennes villeste drømmer. Med et djevelsk glis tar han kontroll, fingrene hans sporer kurvene hennes, tenner en primal lidenskap i henne. Hans erfarne hender styrer hennes ivrige lepper til hans bankende manndom, en forbudt frukt hun ivrig smaker på Utvekslingen av nytelse eskalerer, hemningene deres eroderer for hvert åndedrag, hver berøring.Rommet fylles med symfonien av stønnene deres, kroppene deres flettet inn i en dans like gammel som tiden selv. Dette er ikke en far og datter, heller ikke en stedatter og stefar, men en ond stemor og en stesønn som hengir seg til sine syndige lyster. Dette er en verden der fantasier våkner til live, hvor grensen mellom rett og galt er uklar, og nytelse regjerer som det høyeste.