Dakota Swardson, en fristende fristerinde, finder trøst i sine stedfædre arme og frigør sine dybeste ønsker til ham. Uvidende for hende er hendes fortrolige ikke hendes svigerfar, men hendes stedfar, en mand af erfaring og begær. Da hun afslører sin tabubelagte fantasi om at blive henført af sin far eller stedbror, griber han muligheden for at opfylde sine vildeste drømme. Med et djævelsk grin tager han kontrol, hans fingre sporer hendes kurver, antænder en primal lidenskab i hende. Hans erfarne hænder guider hendes ivrige læber til hans dunkende manddom, en forbudt frugt, hun ivrigt smager. Udvekslingen af nydelse eskalerer, deres hæmninger eroderer for hvert åndedrag, hver berøring.Rummet fyldes med symfonien af deres støn, deres kroppe viklet ind i en dans lige så gammel som tiden selv. Dette er ikke en far og datter, heller ikke en steddatter og stedfar, men en ond stedmor og en stedsøn, der hengiver sig til deres syndige lyster. Dette er en verden, hvor fantasier kommer til live, hvor grænsen mellem rigtigt og forkert bliver udvisket, og nydelsen hersker i det højeste.