דני פיטרסון, אישה טרנסית מהממת, להוטה לחקור את רצונותיה. בת לוויתה, בלה אטריקס המפתה לא פחות, מוכנה להדריך אותה דרך רכיבה פרועה של הנאה. הם מתעמקים במעמקי החקירה האנאלית, מאמצים את עוצמת המפגש הגולמית והחשופה שלהם. המצלמה לוכדת כל רגע, מספקת מבט אינטימי על הפעולה הנלהבת שלהם בטרנסי. הצורות העדינות והנשיות שלהם משתלבות במחול תאווה, התחת הצמוד והמזמין שלהם חושק בזין העבה והקשה. זה לא רק על קרוס-דרסינג; זה על החיבור הגולמי והראשוני בין שתי נשים טרנסיות יפות. זה על אקסטזת הזיון, הריגוש של האסור, והחגיגה הלא מתנצלת של הטרנסקסואליות שלהם. זה לא רק סרטון; זה עדות ליופי, כוח וחושניות של נשים טרנסיות. זה מסע למעמקי הרצונות שלהם, חגיגה של האהבה שלהם, ועדות לחיבוק הלא מתנצל שלהם את עצמם הקוקסינליים. זה מראה לעין כל את התשוקה שלהם, התשוקה והאינטימיות שלהם, של נשים טרנסג'נדריות. זה מראה להם איך הם מתמכרים למין אנאלי, אבל זה מראה להם את היופי והעוצמה של טרנסקסואליות. זה מסע למעמקי התשוקות שלהם, חגיגה של האהבה שלהם, ועדות לחיבוק הלא מתנצלת שלהם את עצמם הטרנסים.