Dani Peterson, upea transnainen, on innokas tutkimaan halujaan. Hänen seuralaisensa, yhtä houkutteleva Bella Atrix, on valmis opastamaan hänet villin nautinnon kyydissä. He syventyvät anaalitutkimukseen, käsittävät raakaa, paljasta intensiivisyyttä heidän kohtaamisestaan. Kamera tallentaa jokaisen hetken, tarjoten intiimin näkymän heidän intohimoiseen transu-on-tranny-toimintaansa. Heidän herkät, naiselliset muodot kietoutuvat toisiinsa himon tanssissa, heidän tiukat, kutsuvat perseensä kaipaavat paksua, kovaa kyrpää. Tässä ei ole kyse vain ristiinpukeutumisesta; sen raakasta, alkukantaisesta yhteydestä kahden kauniin transnaisen välillä. Sen persepanon hurmiosta, kielletyneen jännityksestä ja heidän transseksuaalisuutensa anteeksipyytelemättömästä juhlasta. Tämä ei ole vain video; sen testamentti transnaisten kauneudelle, vahvuudelle ja aistillisuudelle. Sen matka heidän halujensa syvyyteen, heidän rakkautensa, ja anteeksipyytelemättömän syleilyn heidän epätyydyttävästä itsestä.