Dani Peterson, een verbluffende transvrouw, staat te popelen om haar verlangens te verkennen. Haar metgezel, de al even verleidelijke Bella Atrix, is klaar om haar door een wilde rit van plezier te loodsen. Ze duiken in de diepten van anale verkenning, waarbij ze de rauwe, bareback-intensiteit van hun ontmoeting omarmen. De camera legt elk moment vast en biedt een intiem beeld van hun gepassioneerde tranny-op-tranny-actie. Hun delicate, vrouwelijke vormen verstrengelen zich in een dans van lust, hun strakke, uitnodigende kontjes die hunkeren naar de dikke, harde pik. Dit gaat gewoon over crossdressing; het gaat over de rauw, oerverbinding tussen twee mooie vrouwen. Het gaat over de spanning van hun kont, de opwinding en de viering van hun seksualiteit; Het is gewoon een feest van tranny-on-seksualiteit; Het is een feest van transseksualiteit, transseksuïsme en transsekse verlangens. Het is een tranische reis naar hun diepgang, hun verlangen naar transs, hun transseksel en transsexuele verlangens.