הבת החורגת הנורווגית מקנזי מוס וחברתה מצאו את עצמם במפגש לוהט עם סילביה סייג', חמות מפתה. ככל שהחום עלה, הם נכנעו לרצונותיהם ועסקו במפגש לסבי נלהב. מבלי ידיעתם, החברים חורגים אמא נכנסה פנימה, ותפסה אותם בשעת מעשה. הכאוס שנוצר ראה את סילביה מטפלת במיומנות במצב, מנחה את חברתה באמצעות סדרת הוראות מטומטמות. החברה, בתחילה מרופדת, מצאה את עצמה עד מהרה שקועה בחוויה האירוטית. הסרטון לוכד את התשוקה הגולמית והלא מסוננת של המפגש הזה, ולא משאיר דבר לדמיון. לאחר מפגש לוהט, סילביה מחליטה לחקור את גופה של סילביה, מה שמוביל למפגש לסביות נלהב.