Dakotay Payne, tělocvikář se zálibou v balení svalů, se konečně nastěhuje vedle k Trevorovi Brooksovi, mohutnému fešákovi s velkým balíčkem. Trevor neztrácí čas a pozve svého nového souseda na společné cvičení, což je návrh, který Dakotay dychtivě přijímá. Jejich cvičení se však nečekaně zvrtne, když působivý člen Trevorsu zaujme Dakotayho. Dakotai, neschopen odolat přitažlivosti, klesne na kolena a předvede hluboký hrdelní výkon, který nechá Trevora bez dechu. Stoly jsou brzy otočeny a Trevor se ocitá na přijímacím konci odborných orálních dovedností Dakotayů. Akce se zahřeje, když se zapojí do vášnivého setkání bez sedla, přičemž Trevor přebírá vedení v misionářském stylu. Dakotay pak převezme kontrolu, předvede své dovednosti v šukání s obličejem a hlubokém análním průniku. Jejich trénink může být určen pro jejich bicepsy, ale tito dva sousedi zjistí, že jsou stejně zdatní v posilování jejich mohutných penisů.