Dakotay Payne, en gymråtta med en förkärlek för att packa muskler, flyttar till slut in bredvid Trevor Brooks, en hunky hunk med ett ansenligt paket. Trevor slösar ingen tid på att förlänga en inbjudan till sin nya granne att träna tillsammans, ett förslag Dakotay ivrigt accepterar. Men deras träning tar en oväntad vändning när Trevors imponerande medlem fångar Dakotais uppmärksamhet. Dakotai, oförmögen att motstå lockelsen, sjunker ner på knä och levererar en deepthroat-prestation som gör Trevor andfådd. Borden vänds snart, och Trevor befinner sig på mottagarsidan av Dakotakes expert muntliga färdigheter. Handlingen hettar upp när de engagerar sig i ett passionerat råknull, med Trevor som tar ledningen i en missionärsstil romp. Dakotay tar sedan kontroll, visar upp sin förmåga i ansiktsknull och djup anal penetration. Deras träning kan ha varit avsedd för deras biceps, men dessa två grannar upptäcker lika skickliga på att träna sina massiva kukar.