Dakotay Payne, en gymnastikrotte med en forkærlighed for at pakke muskler, flytter endelig ind ved siden af Trevor Brooks, en hunky hunk med en betydelig pakke. Trevor spilder ingen tid på at udvide en invitation til sin nye nabo til at træne sammen, et forslag Dakotay ivrigt accepterer. Deres træning tager dog en uventet drejning, da Trevors imponerende medlem fanger Dakotais opmærksomhed. Dakotai, ude af stand til at modstå lokket, falder ned på knæ og leverer en deepthroat-præstation, der efterlader Trevor forpustet. Bordene bliver snart vendt, og Trevor befinder sig i modtagerenden af Dakotakes ekspert mundtlige færdigheder. Handlingen varmes op, da de engagerer sig i et lidenskabeligt barback-møde, med Trevor, der tager føringen i en missionær-stil romp. Dakotay overtager derefter kontrollen, viser sin dygtighed i ansigtsknepning og dyb anal penetration. Deres træning kan have været beregnet til deres biceps, men disse to naboer opdager lige så dygtige til at træne deres massive pikke.