Homoseksuelle mænd danser og har sex i en natklub orgie

Natten er ung, og humøret er højt i bøsseklubben. Luften er tyk af forventning, da mænd bevæger sig til rytmen, deres kroppe flettet ind i en pirrende tango. Varmen stiger, mens musikken falmer, og afslører det rå begær, der ulmer under overfladen. Mændene spredes, hver trukket til et mørkt hjørne, hvor deres hæmninger bliver efterladt. Gruppen samles, deres kroppe viklet ind i en lidenskabelig dans af liderlighed. Lysene flimrer, kaster skygger på deres svedglatte hud. Hver mand skiftes, deres støn giver genlyd i den tomme klub. Orgiet fortsætter, mændene tabt i lidenskabens vold, deres eneste bekymring for at tilfredsstille hinanden. Natten slutter, deres kroppe brugt og tilfredsstillet, deres minder ætset i bøsseklubbens hellige haller.