Natten är ung och andarna är höga på gayklubben. Luften är tjock av förväntan när män rör sig i rytmen, deras kroppar sammanflätade i en eggande tango. Värmen stiger när musiken bleknar och avslöjar den råa lusten som simmar under ytan. Männen skingras, var och en dragen till ett mörkt hörn där deras hämningar lämnas kvar. Gruppen samlas, deras kroppar flätas in i en passionerad dans av lust. Ljusen flimrar, kastar skuggor på deras svettblanka hud. Varje man turas om, deras stön ekar genom den tomma klubben. Orgien fortsätter, männen förlorade i passionens kroppar, deras enda oro att tillfredsställa varandra. Natten slutar, deras kroppar spenderade och tillfredsställda, deras minnen etsade i gayklubbens heliga hallar.