Natten er ung og humøret er høyt på homofile klubben. Luften er tykk av forventning når menn beveger seg til rytmen, kroppene flettet inn i en pirrende tango. Varmen stiger i takt med musikken forsvinner, og avslører den rå lysten som ulmer under overflaten. Mennene sprer seg, hver trukket til et mørkt hjørne hvor hemningene deres blir etterlatt. Gruppen samles, kroppene deres flettes inn i en lidenskapelig dans av begjær. Lysene flimrer, kaster skygger på den svetteglatte huden deres. Hver mann bytter på, stønnene deres runger gjennom den tomme klubben. Orgien fortsetter, mennene tapte i lidenskapens vold, deres eneste bekymring for å tilfredsstille hverandre. Natten slutter, kroppene deres tilbringes og tilfredsstilles, minnene etset i de hellige salene i homofil klubb.