ثلاثة رجال مثليين يمارسون الجنس بدون واقي في ليما سان ميغيل، حيث الحماس ليس فقط من الشمس. هؤلاء الرجال مهووسون بالعمل ولا يشعرون بالخجل منه. يبدأون ببعض الحضن الساخن، أجسادهم قريبة، والترقب الملموس. ثم، تبدأ المرح الحقيقي. يأخذ أحدهم الصدارة، ويستكشف أصابعه أعماق مؤخرة شركائه. صدى أنين المتعة يتردد خلال الغرفة بينما يغوص بعمق. العمل بدون واقي خام ومكثف، هؤلاء الرجال لا يتراجعون. تلتقط الكاميرا كل لحظة، من لعق الشرج المتحمس إلى الجنس الشرجي العاطفي. هذه رحلة إلى ليما سانميغيل لن تنساها.