Tre homosexuella män engagerar sig i en vild åktur i Lima San Miguel, där värmen inte bara kommer från solen. De sparkar igång saker med hett kramande, deras kroppar nära, förväntningarna påtagliga. Sedan börjar det riktiga roliga. En av dem tar täten, hans fingrar utforskar djupet av sin partners rumpa. Njutningens stön ekar genom rummet när han störtar djupare. Den barbacka handlingen är rå och intensiv, dessa killar håller inte tillbaka. Kameran fångar varje ögonblick, från det ivriga analslickandet till det passionerade rövknullet. Det här är en resa till Lima San Miguel du kommer att glömma.