בלב וייטנאם, סיפור מתפתח עם מלומד וייטנאמי צעיר, נהאט. אושרו לכאורה לא נגע בחששות, אך תת-זרם של ספק מערפל את נפשו. חבר קרוב, מודע לכך, מחליט לתעד את ההרפתקאות שלהם, בתקווה לחשוף צד מואר יותר למציאות של נהאט. הסרט מתחיל עם נחת בביתו, ארשת פניו משקפת רמז למלנכוליה. הנרטיב נפרש לאחר מכן בסדרת סצנות, כל אחד תמונת מצב של חיי נאטס. הצילומים לוכדים את שמחותיו, את אחוותו, את עיסוקיו האקדמיים, ואת הרגעים האינטימיים שלו. ככל שהסליל מתפוגג, סערת נהאטס כאילו מעמיקה, אך התנהגותו החיצונית נותרת ללא פגע. הצופה נותר להרהר במעמקי עולמו הפנימי של נהאט . הסרטון משמש כחקירה נוקבת של שעמום מתבגר, שנתפס במסווה של נער וייטנאמי אידילי לכאורה.