In het hart van Vietnam ontvouwt zich een verhaal met een jeugdige Vietnamese geleerde, Nhat. Zijn gelukzaligheid die schijnbaar onaangeroerd is door zorgen, maar toch een onderstroom van twijfel vertroebelt zijn psyche. Een goede vriend, zich hiervan bewust, besluit hun escapades te documenteren, in de hoop een helderder kant van de realiteit van Nhat te onthullen. De film begint met Nhat in zijn verblijfplaats, zijn gelaat weerspiegelt een hint van weemoed. Het verhaal ontvouwd zich dan in een reeks scènes, elk een momentopname van het leven van Nhad. De beelden leggen zijn vreugde vast, zijn kameraadschap, zijn academische achtervolging en zijn intieme moment. Asel keert terug naar het moment waarop Nhats onverwachts is opgewonden, maar toch lijkt hij zijn diepgewortelde blik op de buitenwereld van Nhut te richten. De buitenaardse kijk op de buitenaardse geneugten in Vietnam blijft onbevangen. De verkenning van de buitenwereld lijkt een diepe verkenning te zijn.