Skylar, een wulpse blonde huisvrouw, hunkert naar de sensatie van een enorme zwarte lul. Haar man, een cuckold-enthousiasteling, regelt een rendez-vous met een goed bedeelde zwarte hengst. Voor het hoofdevenement bedient ze vakkundig zijn kolossale lid, geeft hem een deepthroat pijpbeurt die hem in een razernij achterlaat. De actie wordt heet als de hengst zijn grote zwarte lul in haar haarloze kutje dompelt, wat een intense neukbeurt oplevert. Na haar kutje dringt hij haar strakke kontgaatje binnen, rekt het tot het uiterste. Skylar bestijgt hem dan, berijdt zijn pik in elke koeienstaaf, neemt hem in elke positie. De heng neemt zijn climax, zijn lading sperma vult haar diep, en laat zijn lading diep in haar zitten. Deze zwarte heng laat zijn verlangen naar de grote zwarte pik van de heng liggen.