Skylar, en vellystig blond husmor, higer efter fornemmelsen af en massiv sort pik. Hendes mand, en cuckold-entusiast, arrangerer et møde med en velbegavet sort stud. Før hovedbegivenheden servicerer hun dygtigt hans kolossale lem og giver ham et deepthroat blowjob, der efterlader ham i en frenesi. Handlingen varmes op, da studen kaster sin store sorte pik ind i hendes hårløse fisse, leverer en intens knepning. Efter hendes fisse trænger han ind i hendes stramme røvhul, strækker det til dets grænser. Skylar rider derefter på ham, rider sin monsterpik i cowgirl-position og tager hver tomme af ham. Klimakset kommer, da stud tømmer sin varme ladning i hende og fylder hende med sin cremede essens. Dette møde efterlader Skylar grundigt tilfreds og higer efter mere af studsens store sorte piks.