Skylar, eine üppige blonde Hausfrau, sehnt sich nach dem Gefühl eines massiven schwarzen Schwanzes. Ihr Ehemann, ein Cuckold-Enthusiast, arrangiert ein Rendezvous mit einem gut bestückten schwarzen Hengst. Vor dem Hauptereignis bedient sie gekonnt sein kolossales Glied und gibt ihm einen Deepthroat-Blowjob, der ihn in einen Rausch versetzt. Die Aktion heizt sich auf, als der Hengst seinen großen schwarzen Schwengel in ihre haarlose Muschi taucht und eine intensive Penetration liefert. Nach ihrer Muschi dringt er in ihr enges Arschloch ein und dehnt es bis an seine Grenzen. Skylar besteigt ihn dann, reitet seinen Monster-Schwanz in der Cowgirl-Position und nimmt jeden Zentimeter von ihm auf. Der Höhepunkt kommt, als die heiße Ladung in ihr kommt, füllt den Himmel mit seiner intensiven Begegnung.