Skylar, en vellystig blond husmor, lengter etter følelsen av en massiv svart kuk. Mannen hennes, en cuckold-entusiast, arrangerer et møte med en velutstyrt svart stud. Før hovedbegivenheten betjener hun dyktig hans kolossale lem, og gir ham en deepthroat-blowjob som etterlater ham i en frenesi. Handlingen varmes opp når studen stuper sin store svarte kuk inn i hennes hårløse fitte, og leverer en intens knulling. Etter fitta hennes trenger han inn i hennes stramme rumpehull, strekker det til det ytterste. Skylar monstrerer deretter ham, rir monsterkuken i cowgirl-stilling, tar hver tomme av ham. Klimaks kommer når studen tømmer sin varme ladning inni henne, fyller henne med sin kremete essens. Dette møtet etterlater Skylar grundig fornøyd, og lengter etter mer av studsens store svarte kuk.