בחור צעיר מזמין בשקיקה פיר שחור מאסיבי לתוך אחוריו ההדוקים. הסצנה נפתחת כשהחתיך השחור מתגרה בחור הבנים, מכין אותו לפלישה הממשמשת ובאה. הילד, שלא יכול לעמוד בפני הפיתוי של המפלצת השחורה, לוקח אותו ברצון. העוצמה מתגברת כשהזין השחור צולל עמוק לתוך ישבנו של הנער, מותח אותו לרווחה. הילד גונח בהנאה כשהוא נדפק על ידי החתיך השחור, גופו מתפתל באקסטזה. הפעולה לא נעצרת שם. השניים עוסקים ב-69 לוהט, וגופותיהם שזורים במחול של הנאה. התחת של הבנים שוב מתמקד כשהזין השחור ממשיך את דחפיו הבלתי פוסקים, דוחף את הילד לסף האקסטזה. זו הצגה גולמית ולא מסוננת של פעולה אנאלית הומו שתשאיר אותך חסר נשימה.