קימי קים ואוברי ולנטיין מתאחדים כדי לחגוג את חודש הגאווה בדרך הייחודית שלהם. שני המילפים האלה לא מפחדים לשבור את הכללים ולחקור את הרצונות העמוקים ביותר שלהם. כשהשמש שוקעת, הם מוצאים את עצמם לבד, האוויר סמיך מציפייה. אופי הטאבו של המפגש שלהם רק מוסיף להתרגשות, כשהם נכנעים לדחפים הראשוניים שלהם. המפגש התאוותני שלהם מקבל תפנית כשהם נקטעים על ידי בן משפחה, אבל זה רק מגביר את הגירוי שלהם. הם מסתגלים במהירות, מוצאים דרכים יצירתיות להמשיך את המפגש הנלהב שלהם. בכל מגע, כל גניחה, הם מתעמקים בפנטזיה האסורה שלהם, דוחפים את גבולות הרצונות שלהם. המפגש הלוהט הזה הוא עדות לתאבונם הבלתי יודע שובע להנאה, חגיגה של אהבה ותאווה שמתעלה על הנורמות החברתיות. זה סיפור של שתי מילפיות, שני אוהבים, וחקר העונג הלא מתנצל שלהם.