Кими Ким и Обри Валентин славе Месец поноса на свој јединствен начин, кршећи правила и истражујући своје најдубље жеље. На заласку сунца, они се нађу сами, густи ваздух од ишчекивања. Табу природа њиховог сусрета само доприноси узбуђењу, док се предају својим првобитним поривима. Њихов похотни сусрет се окреће када их прекине члан породице, али то само појачава њихово узбуђење. Брзо се прилагођавају, проналазећи креативне начине да наставе свој страствени састанак. Сваким додиром, сваки јаук, дубље се увлаче у своју забрањену фантазију, померајући границе својих жеља. Овај врући сусрет је доказ њиховог незаситог апетита за задовољство, прославу љубави и пожуде која превазилази друштвене норме. Ово је прича о две милфице, двоје љубавника и њихово негетско истраживање задовољства.