V vročem srečanju se soparna mačeha Misty Stone in njena polsestra Sarah Lace zapleteta v poredno božično tradicijo. Misty, zapeljiva MILF z ubijalskim telesom, si želi s polsestro začeti praznovanje. Sarah, osupljiva rjavolaska s nagnjenjem k užitku, je več kot pripravljena sodelovati. Ko si izmenjujeta darila, se vzdušje segreje. Megleno, z obilnim premoženjem na polnem zaslonu, ujame njen poželjiv pogled. Sarah se ne more upreti, se premakne, vodi svojo mačeho v spalnico. Tam sprosti jezik, se posveti napeti muco Misty in napete joške. Misty pa vrača, jemlje Sarino slastno ritko v usta. Vznemirjenje se stopnjuje, ko raziskujeta telesi druga druge, njuno stokanje pa polni sobo. Njuna strast vodi v intenzivno analno seanso, telesi prepleteni v plesu želje. Ko dosežeta vrhunec, se naslajata v ultimativni darilu naslade, v božični izmenjavi več, kot sta si sploh kdaj upali.