Egy forró találkozás során a fülledt mostohaanya, Misty Stone és mostohatestvére, Sarah Lace szemtelen karácsonyi hagyományba keveredik. Misty, egy csábító, gyilkos testű menyecske, alig várja, hogy mostohanővérével lefeküdjön az ünnepségről. Sarah, egy lenyűgöző barna, aki hajlamos az élvezetre, több mint hajlandó részt venni. Ahogy ajándékot cserélnek, a hangulat felforrósodik. Misti, bőséges vagyonával teljes képernyőn, elkapja mostohanője kéjes tekintete. Sarah, nem tud ellenállni, megteszi a mozdulatot, a hálószobába vezeti mostoha anyját. Ott szabadjára engedi a nyelvét, felkelti Misty feszes punciját és hetyke melleit. Misty viszont viszonozza, szájába veszi Sarah zamatos seggét. Az izgalom fokozódik, ahogy felfedezik egymás testét, nyögéseik kitöltik a szobát. Szenvedélyük intenzív anális üléshez vezet, testük vágytáncba fonódik. Ahogy a csúcsra érnek, gyönyörködnek a végső örömajándékban, karácsonyi cseréjükben, jobban, mint azt valaha is remélhették volna.