V horúcom stretnutí sa dusná macocha Misty Stone a jej nevlastná sestra Sarah Lace zapájajú do neposlušnej vianočnej tradície. Misty, zvodná MILFka s vražedným telom, je dychtivá začať slávnosti so svojou nevlastnou sestrou. Sarah, úžasná brunetka so záľubou v potešení, je viac než ochotná sa zúčastniť. Pri výmene darčekov sa atmosféra rozžiari. Misty, s bohatými aktívami v plnej paráde, je prichytená žiadostivým pohľadom svojich nevlastných sestier. Sarah neschopná odolať, ju prinúti pohnúť sa, vedie svoju nevlastnú mamu do spálne. Tam vypustí svoj jazyk, ohromujúcu pozornosť na Mistysovej tesnej mačičke a energických kozách. Misty jej to opláca tým, že si vezme do úst Sárahov zvodný zadok. Vzrušenie sa stupňuje, keď navzájom skúmajú svoje telá a ich stonanie napĺňa miestnosť. Ich vášeň vedie k intenzívnemu análnemu sedeniu, ich telá sa prepletajú v tanci túžby. Keď dosiahnu svoj vrchol, vyžívajú sa v konečnom dare rozkoše, vianočnej výmene viac, ako by si kedy mohli želať.