V samém srdci Bangkoku je dráždivá thajská ladyboy jménem Naomi připravena předvést své dovednosti. Jemnými rukama začíná hladit pulzující úd, její pohyby jsou pomalé a smyslné. Její oči se upírají na její, čímž vzniká intimní spojení, které zvyšuje rozkoš. Napětí narůstá, když pracuje na svém kouzlu, její prsty kloužou po délce hřídele, dráždí a dráždí. Místnost se naplní zvuky těžkého dýchání a jemného sténání, jediným přerušením je rytmický pohyb její ruky. Jak se blíží vyvrcholení, Naomi přechází na pěnění, její tělo se tiskne k pulzujícímu údu, tření ji přivádí k divočině. Uvolnění je výbušné, svědectví její odbornosti. Jedná se o setkání ve stylu Bangkoku, které si nesmíte nechat ujít, dokonalá směs asijské smyslnosti a syrové vášně.