I hjertet af Bangkok er en pirrende thailandsk ladyboy ved navn Naomi klar til at vise sine evner frem. Med sine sarte hænder begynder hun at stryge et dunkende lem, hendes bevægelser langsomme og sensuelle. Hendes øjne låser sig fast i hendes, og skaber en intim forbindelse, der forøger nydelsen. Spændingen bygger sig op, mens hun bearbejder sin magi, hendes fingre glider over skaftets længde, driller og pirrer. Rummet fyldes med lydene af tung vejrtrækning og bløde støn, den eneste afbrydelse er hendes hånds rytmiske bevægelse. Da klimakset nærmer sig, skifter Naomi til frottage, hendes krop presses mod det dunkende lem, friktionen gør hende vild. Udløsningen er eksplosiv, et vidnesbyrd om hendes ekspertise. Dette er et møde i Bangkok-stil, der ikke må gå glip af, en perfekt blanding af asiatisk sensualitet og rå lidenskab.