בת ים נאה מתמכרת לזמן משחק סולו, מלטפת את גופה באיטיות וחושניות. המצלמה מתהדרת בגופו המתוח ונהנית מתערובת של אקסטזה ותאווה. זנב בתולת הים ניתז במים כשהוא ממשיך לענג את עצמו, גופו מתפתל בהנאה. הסרטון מציג את מבנה הגוף המרשים של בת הים וטכניקות האוננות המיומנות שלו.