הסרטון מציג שתי נשים מהממות, רובי ואליס דראמונד, שעוסקות בפעולה חשופה אינטנסיבית עם זין שחור גדול. הסצנה מתחילה כשרובי ואליס מתחלפות במוצץ את האיבר העצום, הפה שלהן עובד שעות נוספות כדי לתת לו את תשומת הלב הראויה. המצלמה לוכדת כל פרט כשהם מתחלפים ללקק ומוצצים את הראש, גונחים בהנאה כשהם לוקחים אותו עמוק לתוך גרונם. הנשים ואז מתחלפות מזיין על ידי הזין השחור הגדול, כשכל אחת מהן צורחת באקסטזה כשהן מרגישות אותו מזיין עמוק בתוכן. המצלמה לוכדת כל זוית, מקרוב ואישי לצילום רחב של האקשן, נותנת לצופים מושב בשורה הראשונה לכל האקשן. הנשים מציגות את התחת שלהן, מתחלפות את התחת הצמוד שלהן נמתח על ידי הזין השחור הגדול, גניחות ההנאה שלהן ממלאות את החדר.