Video představuje úžasnou transsexuální dívku Siennu Grace, která se dychtivě chlubí svými dovednostmi v ložnici. Začne tím, že dráždí svého partnera svým crossdressingovým oblečením, které zahrnuje těsný černý top a krátkou sukni. Scéna postupuje, Sienna Grace odhaluje svá malá prsa a začíná se svlékat, nic nenechává fantazii. Její partner neztrácí čas využíváním této situace a začíná ji líbat a hladit po celém těle. Sienna Grace pak oplácí laskavost a začne sát tvrdý penis svého partnera a ujistí se, že ho vezme hluboko do úst. Scéna se pak otočí směrem k análu, protože Siena Grace se postaví na všechny čtyři a s nadšením ho vezme do zadku. Anální akce pokračuje, dokud oba partneři nedosáhnou bodu, odkud není návratu, a oba skončí stříkáním na sebe.