Sienna Grace neckt ihren Partner mit ihrem Crossdressing-Outfit, das ein enges schwarzes Oberteil und einen kurzen Rock enthält. Im Laufe der Szene enthüllt Sienna Gnade ihre kleinen Titten und fängt an, sich auszuziehen, während sie der Fantasie nichts überlässt. Ihr Partner nutzt diese Situation aus und fängst an, sie überall zu küssen und zu streicheln. Sienna Grece revanchiert sich und fing an, an ihrem harten Schwanz zu saugen, um ihn tief in den Mund zu nehmen. Die Szene nimmt dann eine Wendung in Richtung Analsex, als SiennaGrace auf alle Viere geht und ihn mit Begeisterung in den Arsch nimmt. Die anale Aktion geht weiter, bis beide Partner nicht zurückkehren und sie am Ende übereinander kommen.