اثنان من الهواة البرتغاليين يعرضون مؤخراتهم الكبيرة والعصيرة قبل أن يتم اختراقهما من قبل امرأتين يغريان بعضهما البعض بأعقابهما الكبيرة والمستديرة. يتم إثارة الرجل المخنث بشكل واضح من قبل أجسادهما المشدودة، ويتناوب النساء على ركوب قضيبه بينما تركب المرأة الأخرى وجهه. يقومون بتبديل الوضعيات ويتناوبون على نيك كلا من فتحتيهما الضيقتين. النساء يئنن ويصرخن بالمتعة أثناء الاختراق المزدوج، والزوج المخنث لا يستطيع الحصول على ما يكفي منهم. ينتهي الفيديو بتناوب النساء في مص قضيبه حتى ينزل على وجوههن.