Dwie portugalskie amatorskie kobiety drażnią rogacza swoimi dużymi, okrągłymi tyłkami, odsłaniając swoje wyrzeźbione ciała i ciesząc się dominacją. Kobiety na zmianę jeżdżą na kutasie rogacza, podczas gdy druga kobieta jeździ na jego twarzy. Następnie zamieniają się pozycjami, a cuckold na zmianę pieprzy ich ciasne dupcie. Kobiety jęczą i krzyczą z rozkoszy, gdy są podwójnie penetrowane, a cuffold nie może się ich nacieszyć. Film kończy się na tym, że obie kobiety na zmianę sssą kutasa, aż spuszcza się na ich twarze.