Essie, ohromující brunetka, je známá svými krásnými hlubokými hrdelními schopnostmi a láskou k kouření. V této scéně je spárována se svalnatým kulturistou, který je více než šťastný, že získá její odborné znalosti. Oba začínají lízáním, protože Essie si dává čas, aby svými zručnými ústy potěšila celý hřídel kulturistů. Jak se akce zahřívá, Essiee vyleze na kulturistu a jede na něm ve vášnivé poloze zezadu a sténá rozkoší, když ho vezme hlouběji a hlouběji. Kulturista se déle drží zpátky a on exploduje rozkoší, když stříká svou dávku po celé nádherné tváři Essies. Toto video musí vidět pro každého, kdo miluje krásné kouření a horký, horký sex mezi dvěma nenasytnými milenci.