Essie, en fantastisk brunette som er kjent for sine vakre deepthroat-ferdigheter og sin kjærlighet til å gi blowjobs, blir parret med en muskuløs kroppsbygger som er mer enn glad for å motta ekspertisen hennes. De to starter med litt cunilingus, mens Essie tar seg tid til å glede hele bodybuilderens skaft med sin dyktige munn. Mens handlingen varmes opp, klatrer Essie oppå bodybuilderen og rir ham i en lidenskapelig bakfra-stilling, stønner av glede mens hun tar ham dypere og dypere. Bodybuilderen kan ikke holde tilbake lenger, og han eksploderer av glede mens han skyter ladningen sin over Essies nydelige ansikt. Denne videoen er et must-see for alle som elsker vakre blowjobs og varm, het sex mellom to umettelige elskere.