Dobře vybavený černoch dostává masáž od své masérky, která má velká prsa a velký klitoris. Masérka začne tím, že namaže mužská záda a otře si ruce o jeho vyrýsované břišní svaly. S postupující masáží se masérka začíná stále více vzrušovat a nemůže odolat nutkání se ho dotýkat na intimnějších místech. Začne líbáním krku a pak se přesune dolů k jeho tvrdému penisu, který je již tvrdý jako kámen. Muž je překvapen, ale nebrání se, protože masérka začíná sát jeho velký penis a bere ho hluboko do úst. Pár se pak přesune do postele, kde masérka pokračuje v potěšení muže ústy a rukama, dokud se neudrží a nevystříkne jí na celý obličej.