Добре надарен чернокож масажист получава масаж от масажистката си, която има чифт големи гърди и голям клитор. Масажистът започва с намазване на гърба и търкане на ръцете в изрязаните му коремни мускули. С напредването на масажиста започва да се възбужда все повече и повече, а тя не може да устои на желанието да го докосне на по-интимни места. Започва с целувки по врата и след това се спуска към твърдия му член, който вече е твърд като скала. Мъжът е изненадан, но не се съпротивлява, когато масажистката започва да смуче големия му член, като го поема дълбоко в устата си. След това двойката се премества в леглото, където масажистката продължава да доставя удоволствие на мъжа с устата и ръцете си, докато той не може да се сдържа повече и свършва по цялото й лице.