Scena se deschide cu un clovn care poartă o peruca galbenă strălucitoare și un costum de clovn multicolor.El stă în genunchi pe pământ, cu ochii închiși, în timp ce un penis mare negru îi intră în gură.Camera îi face un zoom pe față în timp ce ia pula adânc în gât, gâfâind și gemând de plăcere.Clovnul se întoarce apoi, aplecându-se pentru ca pula mare neagră să intre în el din spate.Cameră de filmare face un zoom asupra clovnilor cu sânii mari sărind în sus și în jos în timp ce pula se împinge în el.Clovanul geme și se zvârcolește de plăcere, bucurându-se clar de fiecare moment al poziției intense din spate. Camera trece apoi la un unghi lateral, arătându-i pe clovnii contorsionați de extaz în timp ce el ia pula în adâncul lui.Scena se termină cu clovnul care se prăbușește pe pământ, petrecut și mulțumit.