Сцената започва с клоун, облечен в яркожълта перука и разноцветен клоунски костюм.Той коленичи на земята, затворил очи, докато голям черен кур влиза в устата му.Камерата приближава лицето му, докато поема пениса дълбоко в гърлото си, запушвайки устата си и стенейки от удоволствие.Клоунът след това се обръща, навеждайки се за да влезе големият черен кур в него отзад.Камера приближава клоусите с големи цици подскачащи нагоре-надолу, докато курът се блъска в него.Клоуна стене и се гърчи от удоволствие, явно наслаждавайки се на всеки момент от интензивната отзад позиция.Камерката след това се превключва под страничен ъгъл, показвайки изкривеното от екстаз лице, докато поема члена дълбоко в себе си.Сцената завършва със срутването на клона на земята, прекарано доволен и доволен.