Adegan dibuka dengan badut mengenakan wig kuning cerah dan setelan badut berwarna-warni. Dia berlutut di tanah, mata tertutup, saat kontol hitam besar masuk ke mulutnya. Kamera memperbesar wajahnya saat dia mengambil kontol itu dalam-dalam ke tenggorokannya, tersedak dan merintih kenikmatan. Badut itu kemudian berbalik, membungkuk untuk kontol besar hitam untuk memasukinya dari belakang. Kamera memperlebar payudara besar badut yang melompat-lompat naik turun saat kont0l itu menusuk masuk ke dalamnya. Si badut merintih dan menggeliat dengan kenikmatan, jelas menikmati setiap saat dari sudut belakang kamera. Kemudian beralih ke samping untuk mengambil sisi, badut, menampilkan wajah dan badut yang membawanya ke dalam dengan wajah yang dipangkukan ke atas, dia menghabiskan waktunya dengan blowjob dan menindih kontol ke tanah.