La scène s'ouvre avec un clown vêtu d'une perruque jaune vif et d'un costume de clown multicolore.Il est à genoux au sol, les yeux fermés, alors qu'une grosse bite noire entre dans sa bouche.La caméra zoome sur son visage alors qu'il prend la bite profondément dans sa gorge, bâillonnant et gémissant de plaisir.Le clown se retourne alors en se penchant pour que la grosse bitte noire entre en lui par derrière.La caméra se zoome sur les clowns, les gros seins rebondissant de haut en bas pendant que la bite s'enfonce en lui.Le blown gémit et se tord de plaisir, appréciant clairement chaque instant de l'intense de derrière position.La caméra passe alors à un angle latéral, montrant le visage du clowns crispé d'extase alors qu' il prend la bitte profondément en lui.La scène se termine avec le clown qui s'écroule sur le sol, dépensé et satisfait.