Dve tínedžerky sa oddávajú neposlušným aktivitám, počnúc hrami so svojimi obľúbenými sexuálnymi hračkami, stonaním a stonaním. Keď si navzájom skúmajú svoje telá, v miestnosti sa objaví tajomná postava, ktorá nosí masku a je oblečená do čiernej. Dievčatá sú spočiatku vystrašené, ale čoskoro si uvedomia, že maskovaný votrelec je sexi a zvodný duch. Začne ich zvádzať, bozkávať a dotýkať sa ich, čo ich privádza k rozkoši. Čoskoro sú dievčatá na kolenách, uctievajú jeho vtáka a cmúľajú ho, túžia potešiť svojho nového duchovného milenca. Dievčatá sa striedajú v jazde na jeho vtákovi, kričia rozkošou, keď do nich tvrdo a rýchlo búši. Táto trojka je divoký a nezabudnuteľný zážitok, zanechávajúc dievčatá s uspokojením, o ktorom si nikdy nemysleli, že je možné.