En grupp swingers samlas för en vild natt med gruppsex och oralt nöje. Deltagarna är en blandning av par och singlar, alla ivriga att utforska sina sexuella begär med varandra. Stämningen är elektrisk när gruppen slår sig ner i en cirkel på golvet, med varje person som turas om att delta i oralsex med sina partners. Ljuden av stön och stön fyller luften när gruppen blir mer och mer upphetsad. Kameran fångar varje detalj av handlingen, från närbilder av tungor som glider över våta fittor till spänningsbyggnaden när gruppen närmar sig klimax. Kemin mellan deltagarna är påtaglig, med varje person till synes förlorad i njutningen av deras partners beröring. Detta är en video som inte är för svaga hjärtan, men för dem som längtar efter spänningen i ohämmad sexuell utforskning, det är ett måste-se.