En gruppe swingere samles for en vill natt med gruppesex og oral nytelse. Deltakerne er en blanding av par og single, alle ivrige etter å utforske sine seksuelle lyster med hverandre. Stemningen er elektrisk når gruppen legger seg i en sirkel på gulvet, med hver person som bytter på å engasjere seg i oralsex med sine partnere. Lydene av stønn og stønn fyller luften når gruppen blir mer og mer opphisset. Kameraet fanger hver detalj av handlingen, fra nærbilder av tunger som glir over våte fitter til spenningsbygningen når gruppen nærmer seg klimaks. Kjemien mellom deltakerne er til å ta på, med hver person tilsynelatende tapt i partnerens glede. Dette er en video som ikke er for sarte sjeler, men for de som ønsker spenningen ved uhemmet seksuell utforskning, det er et must-see.