En gruppe swingere samles til en vild nat med gruppesex og oral nydelse. Deltagerne er et miks af par og singler, alle ivrige efter at udforske deres seksuelle lyster med hinanden. Stemningen er elektrisk, da gruppen lægger sig i en cirkel på gulvet, hvor hver person skiftes til oralsex med deres partnere. Lydene af støn og støn fylder luften, da gruppen bliver mere og mere ophidset. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, fra nærbilleder af tunger, der glider over våde fisser til spændingsbygningen, da gruppen nærmer sig klimaks. Kemien mellem deltagerne er til at tage og føle på, hver person tilsyneladende tabt i deres partners fornøjelse. Dette er en video, der ikke er for sarte sjæle, men for dem, der higer efter spændingen ved uhæmmet seksuel udforskning, det er et must-see.