קבוצה של זוגות צעירים וחרמנים חוקרים את המיניות שלהם במסיבת סקס פרועה וחסרת עכבות. האווירה חשמלית כשהקבוצה מתחילה לרדת ולהתלכלך, כשזוגות עוסקים במפגשים מיניים נלהבים ואינטנסיביים. התינוקות כולם חובבים ומשתוקקים לרצות, והם לא מתביישים להשוויץ בגופם ובכישוריהם מול המצלמה. החבר'ה כולם להוטים לשים את ידיהם על התינוקות המדהימים האלה, והם מתחילים לזיין אותם בתורות בכל תנוחה שאפשר להעלות על הדעת. האקשן לוהט וכבד, עם הרבה גניחות וגניחות מהתינוקות כשהם נדפקים חזק ועמוק. החבר'ו גם לא מתביישים להראות את הזין הענק שלהם, שהבנות לוקחות בשקיקה בפיהם ובגרונותיהם. המסיבה מסתיימת בגמר מסיבי, כשהתינוקות בולעים בשקיקה כל טיפה מהמטענים החמים של החבר'ה.